Gestion des clients

NOX centralise les informations de vos clients. Tous les utilisateurs authentifiés peuvent consulter les fiches clients.

Consulter la fiche client

Accédez à la liste des clients depuis le menu Clients dans la barre latérale.

Chaque fiche client contient :

• Nom de l'entreprise
• Coordonnées — Adresse, téléphone, courriel
• Contacts — Les personnes de contact associées au client
• Succursales — Les différents emplacements ou lieux de travail du client

Contacts

Les contacts sont les personnes associées à un client. Chaque contact possède :

• Nom et prénom
• Poste / fonction
• Coordonnées (téléphone, courriel)

INFO

Certains contacts peuvent avoir un accès au portail client, leur permettant de consulter et créer des billets. Cet accès est géré par un administrateur.

Succursales et lieux de travail

Un client peut avoir plusieurs succursales (emplacements). Chaque succursale contient :

• Nom du lieu
• Adresse complète
• Informations de contact spécifiques

Les succursales sont utiles pour associer un billet à un emplacement précis chez le client.

Permissions

Action	Rôles requis
Consulter les clients	Tous les utilisateurs authentifiés
Créer / modifier un client	Administrateur, Gestionnaire de Projets
Gérer les succursales	Administrateur
Gérer l'accès portail client	Administrateur uniquement

Pour créer ou modifier un client, vous devez avoir l'un des rôles de gestion. Voir Rôles et Permissions pour le détail.